Der Varietédirektor Stjopa Lichodejew, der vom Tod seines Mitbewohners Berlioz noch nichts weiß, erwacht, nachdem er Abends zuvor bei einem Künstlerfest kräftig gezecht hat, mühsam in seinem Bett. Er entdeckt verblüfft Voland und sein Gefolge in der Wohnung, wird vom Teufel zunächst zu einem Katerfrühstück eingeladen, dann aber durch Schwarze Magie nach Jalta befördert, wo er völlig desorientiert auf der Mole hockt..-----.Voland – diesen Namen führt der Teufel auf seiner Visitenkarte – tritt als Magier und Varietékünstler in dem Theater auf, das Stjopa Lichodejew, der Hausgenosse des getöteten Berlioz, führt. Mit Hilfe seines Gefolges versetzt Voland Moskau in Aufruhr. Der eigentliche Zweck seines Besuches in der Stadt ist die Ausrichtung eines großen Balls, der in jedem Jahr an einem anderen Ort stattfindet. Dazu muss eine Frau namens Margarita als Ballkönigin gefunden werden.