Voland hat über einen Helfershelfer Kontakt zu Margarita aufgenommen; wenn sie sich zu ihm begibt, so hofft sie, wird sie den geliebten Meister treffen können, von dessen Verbleib sie nichts weiß. Mittels einer mysteriösen Schönheitscreme, die Voland ihr geben lässt, vermag sie auf einem Besen zu fliegen, wobei sie für gewöhnliche Menschen unsichtbar bleibt. Auch ihre Angestellte Natascha benutzt die Creme; auf einem durch Magie zum Eber entstellten Wohnungsnachbarn fliegt sie ihrer Herrin hinterher, um den Teufel zu treffen.