Voland – diesen Namen führt der Teufel auf seiner Visitenkarte – tritt als Magier und Varietékünstler in dem Theater auf, das Stjopa Lichodejew, der Hausgenosse des getöteten Berlioz, führt. Mit Hilfe seines Gefolges versetzt Voland Moskau in Aufruhr. Der eigentliche Zweck seines Besuches in der Stadt ist die Ausrichtung eines großen Balls, der in jedem Jahr an einem anderen Ort stattfindet. Dazu muss eine Frau namens Margarita als Ballkönigin gefunden werden.
