Voland tritt im Varieté als Professor für Schwarze Magie auf. Sein Gefolge ist ihm dabei zu Diensten. Die Unholde zeigen zunächst Kartentricks, lassen es dann aber Geld regnen und freuen sich an der Hysterie, die sie im Publikum auslösen. Dem überforderten Conférencie Bengalski reißt der Kater Behemoth mit zwei Drehungen des Halses den Kopf ab; später wird der zwar enthauptete, aber nicht tote Bengalski wieder zusammen gesetzt.
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