Im Park an den Moskauer Patriarchenteichen begegnen der Literaturfunktionär Berlioz und der Lyriker Besdomny einem geheimnisvollen Fremden, der sich in ihr Gespräch einmischt, über das Thema der Existenz Gottes zur Frage nach dem Teufel vordringt und erklärt, Pontius Pilatus persönlich gekannt und mit Immanuel Kant gefrühstückt zu haben. Der Fremde sagt Berlioz Tod voraus.
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